System controllingu w dystrybucji FMCG

Strategiczny dystrybutor wiodących marek FMCG wybrał FlexiReporting jako narzędzie controllingu wspierającego budżetowanie, raportowanie i alokację kosztów. W ramach kolejnych projektów system został rozwinięty o moduły controllingu komercyjnego, budżetowania i prognozowania HR oraz prognozowania operacyjnego w dziale sprzedaży.

SAP R/3

Płynne przełączenie integracji raportowanie pomiędzy JDEdwards i SAP R/3

FMCG

Szczegółowe analizy rentowności dostawców i odbiorców

Alokacja kosztów

Zaawansowany model alokacji kosztów

HR

Planowanie zatrudnienia
i wynagrodzeń

Kontekst projektu

Orbico Polska oferuje rozwiązania biznesowe dotyczące sprzedaży, logistyki, marketingu i zarządzania markami. Firma współpracuje z globalnymi liderami rynku FMCG (Procter&Gamble, Kellogg’s, Lavazza, Duracell, SC Johnson). Orbico zatrudnia w Polsce ponad 600 osób. Pracownicy Działu Sprzedaży docierają

do ponad 100 najważniejszych sieci handlowych oraz kilkunastu tysięcy niezależnych punktów sprzedaży.

FlexiReporting został wdrożony jako zintegrowany system controllingu finansowego i komercyjnego. Rozwiązanie pomogło pokonać wyzwania w zakresie informacji zarządczej, z którymi firma nie mogła sobie poradzić opierając się wyłącznie na projektach wewnętrznych.

Najważniejsze informacje

FlexiReporting umożliwia raportowanie wyników zarządczych w przekroju kanałów dystrybucji oraz dostawców. System umożliwia monitorowanie rentowności w wymaganym układzie wspierając dwuetapową alokację kosztów operacyjnych. System przetwarza szczegółowe dane importowane z ewidencji księgowej oraz pozwala elastycznie definiować reguły i klucze alokacji. W rezultacie obciążenia kosztami poszczególnych centrów zysku są optymalnie powiązane z funkcją biznesową każdej jednostki.

W modelu biznesowym firmy występują rozliczenia i uzgodnienia rabatowe zarówno z Klientami jak

i Dostawcami. Model raportowania rentowności operacyjnej FlexiReporting integruje dane z ewidencji sprzedaży systemu ERP oraz systemu zarządzania sprzedażą i promocjami. Rozwiązanie wspiera kalkulację rezerw z tytułu rabatów retrospektywnych oraz umożliwia wielowymiarową analizę danych z możliwością

drill down do poziomu linii faktur sprzedażowych.

Bezpośrednio dla Działu Sprzedaży przygotowany został model wspierający przygotowanie krótkoterminowych kroczących budżetów sprzedaży (planowanie End-to-End). Rozwiązanie integruje planowanie wolumenów i wartości oraz zapewnia efektywną komunikację pomiędzy managerami klientów oraz kategorii. System dostarcza informacji wymaganych przez dostawców oraz wewnętrzne działy operacyjne.

0 +

centrów kosztowych

0 +

reguł alokacyjnych

0 mln+

transakcji sprzedażowych miesięcznie

0 +

pracowników ujętych w budżecie HR

Powiązane przykłady

Budżetowanie, Controlling, Konsolidacja, Produkcja

Raportowanie i konsolidacja zarządcza w firmie produkcyjnej

Doskonały przykład wykorzystania FlexiReporting jako narzędzia do unifikacji controllingu i raportowania zarządczego w dużej, międzynarodowej grupie kapitałowej. Zintegrowany model budżetowania, prognozowania i konsolidacji zarządczej jest wykorzystywany przez ponad 80 użytkowników m.in. w Polsce, Niemczech, Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Rosji, Ukrainie.

Controlling, Konsolidacja, Usługi

Controlling i konsolidacja w międzynarodowej Grupie Kapitałowej

Zintegrowane wdrożenie FlexiReporting jako systemu controllingu finansowego i operacyjnego oraz konsolidacji statutowej. Dynamicznie rozwijająca się Grupa Kapitałowa zdecydowała się zastąpić dotychczasowy system klasy EPM rozwiązaniem, które zapewni skalowalność i elastyczność wymaganą do efektywnej integracji nowych rynków i spółek.

Controlling, Produkcja

Raportowanie zarządcze projektów budowlanych

FlexiReporting idealnie wpisał się w potrzebę raportowania zarządczego projektów budowlanych. Przykład prezentuje wdrożenia kontrolingu projektów w firmie dostarczającej specjalistyczne instalacje gaśnicze dla obiektów przemysłowych, komercyjnych i użytkowych. System skutecznie zastąpił wcześniejsze rozwiązanie stworzone wykorzystujące platformę Reporting Services. Obecnie FlexiReporting stanowi podstawowe narzędzie controllingu finansowego projektów budowlanych.

Budżetowanie, Controlling, Konsolidacja

Konsolidacja i kontroling w sieci sklepów wolnocłowych

Zintegrowane wdrożenie FlexiReporting jako systemu konsolidacji statutowej oraz controllingu finansowego. Grupa Kapitałowa prowadząca sprzedaż i gastronomię w punktach podróży (lotniska, stacje kolejowe, promy pasażerskie) rozpoczęła korzystanie z FlexiReorting od modułu konsolidacji finansowej. W kolejnych etapach projektu wdrożenie objęło wszystkie procesy kontrolingu - raportowanie zarządcze, budżetowanie i monitorowanie realizacji. System integruje...

Budżetowanie, Controlling, FMCG, HR

Kompleksowe wsparcie controllingu w firmie kosmetycznej

W pierwszym etapie wdrożenia FlexiReporting został wykorzystany jako narzędzie do raportowania wyników w układzie zarządczym. Sukces projektu zaowocował rozbudową rozwiązania o kolejne moduły. Obecnie FlexiReporting pokrywa wszystkie procesy i obszary controllingu. Rozwiązanie wspiera raportowanie, budżetowanie i prognozowanie, a z systemu korzysta pion finansów oraz analitycy i menedżerowie sprzedaży, marketingu i...

Budżetowanie, Controlling, Usługi

Raportowanie wyników i prognozowanie Cash Flow w firmie logistycznej

Dynamicznie rozwijająca się firma logistyczna wdrożyła FlexiReporting, by zapewnić menedżerom lepszą perspektywę wyników biznesowych. Kluczowym elementem rozwiązania jest model prognozowania Cash Flow. Projekcja przepływów finansowych na podstawie planowanych wyników biznesowych wspiera CFO w zarządzaniu finansowaniem dla działalności operacyjnej i strategicznych projektów rozwojowych.

Controlling, Produkcja

Automatyzacja raportowania do Głównego Urzędu Statystycznego

Polski oddział międzynarodowej sieci handlowej poszukiwał narzędzia, które usprawniłoby pracę zespołu sprawozdawczości. Okresowe raportowanie do Głównego Urzędu Statystycznego dla ponad 80 spółek wchodzących w skład polskiej części koncernu istotnie angażowało zasoby firmy. FlexiReporting zautomatyzował cały proces raportowania od importu danych z systemu SAP R/3 po wysyłkę gotowych raportów do serwisu...

Budżetowanie, Controlling, FMCG

Raportowanie i budżetowanie w branży spożywczej

FlexiReporting został wykorzystany jako narzędzie cyfrowej transformacji działu controllingu wiodącego producenta z branży spożywczej. Kompletne środowisko raportowania zarządczego, budżetowania, prognozowania zintegrowało procesy controllingu finansowego, biznesowego oraz sprawozdawczości Corporate Finance. System zapewnia pełną analitykę raportowania nad podstawie danych z systemu SAP/R3.

Chcesz dowiedzieć się więcej?