Efekty wdrożenia
- Podstawowe narzędzie raportowania wyników dla Zarządu i Rady Nadzorczej, zapewniające konsolidację danych z obszaru finansów, sprzedaży, produkcji, logistyki i kosztów.
- Kompletny model wielowymiarowego raportowania, budżetowania i prognozowania sprzedaży w przekroju produktów oraz kanałów dystrybucji i klientów.
- Pełna integracja planowania i raportowania finansowego (Rachunek Wyników, Cash Flow, Bilans) z modelami i procesami controllingu operacyjnego.
SAP R/3
Raportowanie zarządcze na podstawie danych z SAP R/3
oraz SAP BW
FMCG
Kompletny model controllingu producenta FMCG
Fast Close
Optymalizacja comiesięcznego procesu raportowania
Symulacje i analizy
Możliwość testowania scenariuszy i zaawansowana analityka sprzedaży
Kontekst projektu
Projekt zainicjowany został po objęciu kontroli nad firmą przez fundusz Mid Europa Partners. Celem wdrożenia było zapewnienie właścicielom, Zarządowi oraz menedżerom wewnątrz organizacji precyzyjnej, wiarygodnej i transparentnej informacji na temat efektywności biznesowej oraz wyników finansowych.
Potrzeba wdrożenia systemu controllingowego wynikała m.in. z konieczności skrócenia terminów raportowania, poprawy terminowości i wiarygodności budżetów oraz prognoz. Dodatkowo model controllingu Grupy Hortex wymagał dostosowania do rosnącej złożoności po akwizycji Jurajska oraz integracji biznesowej nowego segmentu biznesowego.
Najważniejsze informacje
W rezultacie projektu powstał szczegółowy model raportowania, budżetowania i prognozowania sprzedaży i marży operacyjnej w przekroju kanałów dystrybucji, klientów oraz produktów. Planowanie odbywa się niezależnie w dwóch liniach biznesowych na poziomie Klienta oraz SKU dla ponad 1500 asortymentów.
Moduł sprawozdawczości i konsolidacji zapewnia wsparcie dla comiesięcznego raportowania sprawozdań finansowych Grupy (Rachunek Wyników, Bilans, Cash Flow). Dodatkowo we FlexiReporting zbudowany został model planowania Cash Flow metodą bezpośrednią, w pełni zintegrowany z budżetami i prognozami przygotowywanymi przez controlling.
